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集装箱箱源告急?

hc360慧聪网　2004-09-02 08:22:38

集装箱制造：遭遇钢材危机　　延续去年上涨态势的钢材价格，今年初的2、3月份曾创下超过4 000元/吨的历史最高价位，而即使价格身处如此高位，当时的钢材市场仍然供不应求。“好日子”的终结始自4月初。在中央政府为宏观经济以及几个行业先定性、再出台具体措施的一系列密集而严厉的调控行动中，钢铁行业首当其冲“缩水”。钢价自4月9日开始从4 000元/吨的高位突然掉头，在短短5周内迅速跌落至2 500元/吨的年内最低价位，而此时制钢的原材料成本平均约3 200元/吨，仍在高位停留。　　今年4月初突然从高位逆转、急速暴跌的钢材价格，在5月下旬跌至谷底、开始个别缓慢回升之后，自6月中旬终于全线回涨，且将上扬态势一直持续至今。之前紧随中央政府一系列调控措施而一路应声下跌的钢材价格，已经成为整个经济体在本轮宏观调控中最敏感的部位。钢材高位下的“噩梦” 　　年内暴涨的钢材价格使得没有钢材就无法生产的集装箱制造业过着“噩梦”般的日子。之前就有报道称，受钢材价格急升近30%的拖累，部分已接单生产的集装箱制造厂家已停工。供货买卖合约纠纷的商业诉讼在增加，船公司和集装箱用家目前只能以观望态度看待市场变化。　　美国独立托运人组织负责人Beugt Henriksen说，如果钢材的价格按照如此的涨势，以制造一个集装箱需要4.3吨钢材计算，一只集装箱的制造成本就达到1 000美元以上。鉴于此，集装箱价由1 400美元／TEU，上升至目前的1 900美元左右，升幅近30%，应属正常。　　在钢材价格迅速上涨，市场供应紧张的情况下，集装箱制造厂家普遍面临着钢材短缺的危机。从事集装箱租赁业务的英国海洋集装箱租赁公司主席舒活认为，集装箱制造业正面临前所未有的钢材短缺现象。拥有集装箱租赁业务四十年经验的舒活这样说：“以前我们曾经经历能源危机，但这次钢材短缺情况同样可以用‘钢材危机’来形容。”他表示，很多集装箱制造商的厂房都面临钢材短缺问题，他们的钢材存货量已几乎耗尽，即将导致开工不足情况。　　一家集装箱制造商负责人说：“公司每月平均需要2万吨钢材，但现在每月却只有1 000吨供应，即每月要动用19 000吨钢材存货，以目前的消耗速度来计算，很快便要停工。”他又强调，由于钢材价格上升，大大打击了集装箱制造业经营，并警告如果形势继续发展，会直接影响持续畅旺的班轮运输业。宏观调控下的观望　　4月初，中央政府的宏观调控政策使得钢材价格忽然从高位逆转，在经历了两个多月的调整后，6月中旬，钢材价格全线上涨。在钢材价格一涨一跌再涨的整个历程里，集装箱制造业无疑是过着“提心吊胆”的日子。　　伴随着全球航运市场的复苏，集装箱制造业也迎来了发展的良好时机。2003年，全球集装箱制造业以220万TEU的产量创历史新高，这比历史上产量最高的2000年的193 万TEU高出10%，比2001年的128万TEU高出 70%，比2002年的170万TEU高出30%。　　至于大量新箱的用户，同往年一样有两大方面。首先是租箱公司，2003年他们购买了100多万TEU的新箱，多于2002年90万TEU的购买量；其次，2003年有许多海运公司为其自有船舶和租购船舶购入了大量新箱。　　现在的疑问是，在几乎所有的航商都看好的2004年，新船纷纷下水，集装箱制造业能否延续去年的辉煌呢？　　鉴于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（中集集团）在世界集装箱制造产业的龙头地位，其对目前整个集装箱制造市场必有独到的见解。当记者联络中集集团时，对方声称话题过于敏感，婉拒了采访。而据一位熟悉中集情况的人士透露，中集集团上半年的业绩不错，但是下半年的情况还不明朗，因为钢材价格的大起大落以及中央政府的宏观调控政策，使得许多新箱用户持观望态度。在中集集团近日的上半年公告中，可以看到，中集集团今年上半年利润比去年同期增长178.63%。中集利润的大幅度增长得益于其充足的钢材储备。对于中集集团利润的上涨，有业内人士提出了自己的看法，若钢材价格上涨30%，中集集团的集装箱价格也上涨30%，那么，中集集团将会在钢材价格上涨中受益。因为，一只集装箱的成分并非全部由钢材组成，其他部分的材料未必会上涨。　　由此看来，钢材价格的上涨对于集装箱制造而言并不是最为致命的，因为厂家可以通过提高定价将之转嫁给买家。但问题的关键是，船公司愿意支付上涨的费用吗？因此可以预见，观望也许将是这段时期内集装箱买家的一致态度。　租箱市场：期盼好收成　　随着集装箱贸易快速增长，航运界需要不断壮大集装箱船队以满足海上运输需求。由于航运界对未来几年经济增长情况较为乐观，船公司纷纷大量订购或租赁新船，各大船厂的新船订单已满至2006年。未来3年的新增运力达250万TEU，增幅约34%。单以2004年计算，新增运力约68万TEU，淘汰约6万TEU，净增长约62万TEU。在经济增长带动下，集装箱租赁行业亦有所受惠。按照箱位比1.8，船公司租箱比例42%左右，今年运力净增长为62万TEU，船公司淘汰旧箱25万TEU等数据进行计算，今年的租箱需求约在57万TEU。　　据记者了解到的一些数据，目前大船公司的租箱比例不一。中远集团，因为旗下Florens租箱控股公司的存在，因此比较特殊，租箱比例约90%；而赫伯罗特以及MSC等船公司，租箱比例较低，其自有箱比例达到90%左右。而船公司平均租箱比例在40%左右。一般而言，船公司选择租箱，主要是因为买箱的支出过大，并且由于租箱不计入公司资产，无需折旧，可以视航运市场的好坏买进抛出。　　租箱租金费率走势主要是跟随每年新箱箱价而变动，其次是市场竞争情况。今年的集装箱价已由去年的1 400美元/TEU上升至目前的1 900美元/TEU左右，因此，租箱市场价格也就水涨船高。在长期合同下，以普通的20尺干货箱为例，去年的价格在0.55美元/天，而如今已经涨到0.8美元/天的水平。而且，在短期合同里，今年大多数租箱客户都要向租箱公司额外支付一笔提箱费。　　面对如此高的租金，租箱公司坦言，这是因为集装箱制造厂的定价上涨所致。而面对如此好的市场行情，租箱公司的短期合同基本上很少，普遍都是5年以上的长期合同。在如此高的市场高位上订立长期合同，对于租箱公司而言，是转移高定价集装箱风险的比较稳妥的做法。但是，对于新船纷纷下水导致箱源告急的船公司而言，如果签下这么一份长期的租箱合同，风险过大。因此，船公司面对市场高位，多持观望态度。那箱源缺乏如何解决呢？许多船公司只好从挖掘内部潜力着手，主要是采取加强集装箱中转以及延长集装箱使用寿命等方式。　　但挖掘内部潜力提供的箱量毕竟还是无法满足高涨的市场需求，纷纷下水的新船总得配置一定的箱量，而订造新箱的成本更加高昂，因此，很多船公司还是选择了租箱。Florens租箱控股公司，年初至今订造的11万TEU左右的新箱，已经被租赁一空。而Florens公司内部人士坦言，对于租箱公司而言，面对订造新箱成本的急剧上升，压力也是有的，但租箱公司可以通过提高租箱价格来转嫁压力。因此最终承受最大压力的是船公司，他们需要应付的是如何在有可能到来的航运市场低谷的时候支付如此高额的租箱成本。　　总的说来，租箱市场并非如先前有媒体报道的“租箱公司为失去市场和租箱订单而扼腕”的窘迫局面，几大租箱公司的业绩是稳中见升，因此，可以预见，租箱公司今年的“收成”应该不错。船公司：成竹应对箱源短缺　　对于目前的集装箱箱源市场的短缺，记者采访了几家大船东。出乎意料的是，对于目前的集装箱箱源市场，他们的态度并非像想象中那般激烈，相反，非常平和。　　“箱源的不平衡不是今年才出现的情况，可以说，这是一直困扰船公司的难题，特别是在中国市场，主要原因是进出口的不平衡和地区的不平衡造成的。”一家排名在世界前十名的船公司操作部经理告诉记者。他表示，由于进出口的不平衡，在外积压了大量的空箱等待进口货物，若单独调运空箱，成本过高；而地区的不平衡，主要集中在内陆城市，箱子进去却没有货物运出来，只好积压，不然，等到有货时却来不及调箱。对于目前的箱源市场，他表示，整体上看，生产能力是平衡的，只是在某个时点上有些供不应求。相信在一两年内，伴随着航运市场的火爆，箱源市场同样还会面临火爆局面。　　日本邮船对于箱源进出口不平衡的情况也深有体会，该公司一内部人士说，公司今年主要是通过增加进口来解决，主要措施无非就是利用价格和服务杠杆来吸引货主，效果显著。　　而韩进海运和中海集团在回答记者关于箱源紧缺的提问时均表示，目前船公司的箱源普遍很紧，但是他们在前期已经预计了市场，所以已经预定了很多新箱。中海透露，目前还有几万个新箱在箱厂未提，而这些新箱都是该公司为新增加运力提前准备的。　　谈及选择租箱还是订箱时，各公司表示这要看公司的远近期需求，基本上，船公司对于每年的运力增加和箱力增加，都有比较周全和详细的计划。若中国市场变化远超于预期的话，船公司也能选择通过全球范围的宏观调控来进行计划。选择合作伙伴时，一般而言，船公司都会选择几家长期合作的、关系良好的箱厂或者租箱公司。因此，就韩进海运而言，在如此市场高位下，在出口箱里，租赁的短期箱的比例能够占到20%左右。而有船公司表示，针对目前的箱源市场，公司也有考虑投资建造或者购买自己的箱厂，主要用来满足自身的用箱需求。　　韩进海运中国有限公司中国地区总经理助理周显著告诉记者，在一段时期内，船公司的用箱量是由船公司所有航线的总舱位来决定的，而舱位变化不会过于明显。因此，造成目前船公司箱源紧张有许多是因为外部因素。比如说海关对于“无主箱”的处理过程过于缓慢影响了船公司调箱步骤；某地区海关对于“三废箱”的检验检疫必须由一个港区过驳到另一个港区进行，造成了严重的箱子积压。　　记者在采访中发现，对于大船东来说，由于其公司运力增加有着比较详细的实施步骤，因此，相应地也会有计划地提前储备一定数量的集装箱。在面临今年变化颇大的箱源市场，他们的压力并非如外界想象中那么大。对于船公司而言，由于中国地区进出口以及地区的不平衡造成的箱源紧张局面早已存在，至今船公司未有良方，只有寄望于中国市场进一步融入国际市场。面对今年的箱源市场，他们面前的困难并不是致命的。尽管有报道指出，在亚洲区内班轮业经营中，高箱租已经吞食了班轮商不断增加的运费加价收入，使得其经营陷入困境。但在太平洋航线和大西洋航线等全球著名的远洋航线上，船公司还是一如既往地开足马力。　　全球经济的复苏特别是中国经济的高速发展，带给船公司充足的货量和利润。也许，在如今的航运市场里，谈及箱源紧缺带给船公司的困扰只是小问题而已，他们最为关注的是市场的火爆究竟能维持多久，毫无例外，记者采访的几家大船东对于2006年前的航运市场均表示了乐观。
信息来源：航运交易公报


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