本报告重点研究瓦楞纸箱制造过程中的两大关键生产设备（瓦楞纸板生产线和瓦楞纸版印刷机械）的市场状况。
其中，瓦楞纸板生产线包括：单面瓦楞纸板生产线、三层瓦楞纸板生产线、五层瓦楞纸板生产线和七层瓦楞纸板生产线；瓦楞纸板印刷机械包括：瓦楞纸板印刷机、印刷开槽机、印刷开槽模切机和印刷开槽糊箱联动生产线。
本报告重点研究了中国瓦楞纸箱机械的市场规模变化情况、主要厂商的市场表现和国内外瓦楞纸箱机械产品的市场对比情况。此外，对于中国瓦楞纸箱机械过去的发展和未来的展望，从技术和市场两个角度进行了研究。
一、 中国瓦楞纸箱机械的发展状况
1．瓦楞纸板生产线发展状况
1) 技术进步状况
瓦楞纸板生产线的技术进步主要体现为：作业宽度、作业速度、操控性能的提高和原纸克重的降低。具体情况如下表所示：
项目 | 2000年以前普遍水平 | 当前普遍水平 |
作业宽度 | 1.6米以下 | 2米以上 |
作业速度 | 100米/分钟以下 | 150米/分钟以上 |
原纸克重 | 120克以上 | 100克以内 |
操控性能 | 手动控制为主，自动化程度低 | 大量采用电气元件，引入同步控制技术，自动化程度高 |
2) 市场发展状况
上世纪70年代到80年代是我国瓦楞纸箱产业的单机生产时期，90年代步入单面瓦楞机组生产时期，现在中国瓦楞纸箱行业已经进入生产线生产的新时期。
据慧聪包装印刷研究所的调查，截至2003年底，全国拥有瓦楞纸板生产线3000多条，单面瓦楞机组7000多台。2000年以来，国内市场对瓦楞纸板生产线的需求量更是保持13%左右的增长率增长。
2．瓦楞纸板印刷机械发展状况
1) 技术进步状况
瓦楞纸板印刷机械的技术进步主要体现为：作业宽度、作业速度、印刷质量和操控性能的提高。具体情况如下表所示：
项目 | 2000年以前普遍水平 | 当前普遍水平 |
作业宽度 | 1.6米 | 2米 |
作业速度 | 80张/分钟 | 150米/分钟 |
原纸克重 | 120克以上 | 100克 |
套色精度 | ±2毫米以上 | ±0.5毫米以内 |
色彩数量 | 单色或双色 | 三色或四色 |
操控性能 | 手动控制为主，自动化程度低 | 大量采用电气元件，引入同步控制技术，自动化程度高 |
2) 市场发展状况
据慧聪包装印刷研究所的调查，全国目前投入商业运行的瓦楞纸板印刷开槽模切机有5000多台，瓦楞纸板印刷开槽机7000多台，瓦楞纸板印刷机15000多台。2000年以来，国内市场对瓦楞纸板印刷机械的需求量更是保持16%左右的增长率增长。
二、 近五年国内瓦楞纸箱机械的市场规模变化情况
1． 瓦楞纸板生产线
调查结果显示，近五年来瓦楞纸板生产线的市场规模持续快速扩大。2003年的销量增长速度高达17%。具体变化情况如图一所示：
形成国内瓦楞纸板生产线市场需求量持续高速增长的主要原因在于：
1) 2000年以来，国民经济的持续高速增长，拉动国内包装市场迅速扩大。受市场刺激，瓦楞纸箱包装业规模也迅速扩大。新的纸箱制造企业的大量涌现，给瓦楞纸板生产线市场带来大量订单。
2) 80年代到90年代的单面瓦楞机组，技术水平较瓦楞纸板生产线落后了一大截。单面瓦楞机组还存在原纸浪费大、生产的瓦楞纸板质地软、质量差等弱点，已不能适应市场的需求。面对更为先进而又价格适当的瓦楞生产线，越来越多的瓦楞纸箱制造厂商选择了淘汰瓦楞单面机组，直接引进瓦楞纸板生产线。
3) 80年代末90年代初投入运行的瓦楞纸板生产线普遍到了其使用寿命，面临更新换代。在技术改造之余，不少瓦楞纸箱制造厂商也选择了引进技术更先进的新的瓦楞纸板生产线。
2． 瓦楞纸板印刷机械
调查结果显示，近五年来瓦楞纸板印刷机械的市场规模持续快速扩大。2003年的销量增长速度更是高达20%。具体变化情况如图二所示：
形成国内瓦楞纸板印刷机械市场需求量持续高速增长的原因主要有三个方面：
1) 国内瓦楞纸箱市场需求量迅速扩大，催生了一批新的纸箱制造企业，从而造就了大批新的项目需求。
2) 90年代投入运行的瓦楞纸板印刷机械普遍到了其使用寿命，由此带来了一批更新换代的需求。
3) 随着瓦楞纸箱包装市场的发展，纸箱用户的包装理念发生了巨大改变。传统的运输包装理念，现在变成了销售包装理念。由此，对纸箱的印刷质量提出了更高的要求。旧的、落后的瓦楞纸板印刷机械普遍不能满足市场的需求，为提升企业的竞争力，许多瓦楞纸箱制造厂商纷纷购入技术更先进、印刷质量更好的新型瓦楞纸板印刷机械。
三、 主要瓦楞纸箱机械制造厂商的市场表现
1． 总体状况
1) 瓦楞纸板生产线
目前，全国共有瓦楞纸板生产线制造厂商99家。其中，单面瓦楞纸板生产线制造厂商47家，香港厂商2家，台湾14家，海外厂商22家（销售代理商）。
目前国内主要的瓦楞纸板生产线制造厂商有：
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称：湖北京山）
广东肇庆波特曼嘉隆包装机械有限公司（原广东肇庆嘉隆包装机械集团有限公司，以下简称：广东肇庆）
首航万源包装机械有限公司（以下简称：首航万源）
成都飞机工业集团包装机械有限公司（以下简称：成飞包装）
烟台信达包装器材有限公司（以下简称：烟台信达）
2) 瓦楞纸板印刷机械
目前，全国共有印刷机制造厂商161家、印刷开槽机制造厂商89家、印刷开槽模切机制造厂商33家、印刷开槽糊箱联动生产线制造厂商13家。其中，香港厂商9家，台湾厂商44家，海外厂商32家
目前国内主要的瓦楞纸板印刷机械制造厂商有：
南海东方纸箱机械实业有限公司（以下简称：南海东方）
上海鼎龙机械有限公司（以下简称：上海鼎龙）
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称：湖北京山）
2．主要厂商简介：
湖北京山轻工机械股份有限公司
湖北京山轻工机械股份有限公司是中国包装机械行业第一家上市公司。主要产品有纸箱、纸盒两大系列，78个品种，160多个规格，包括三层、五层、七层瓦楞纸板生产线设备及自动、半自动印刷、开槽、模切、钉箱、粘箱、彩贴、捆扎等各类纸箱成形加工设备。
广东肇庆波特曼嘉隆包装机械有限公司
广东肇庆波特曼嘉隆包装机械有限公司拥有40多年机械制造经验。主要产品包括：单面瓦楞机组和三、五、七层瓦楞纸板生产线以及水溶性印刷开槽机。
首航万源包装机械有限公司
首航万源包装机械有限公司隶属于中国航天总公司。主要产品包括:：三、五、七层瓦楞纸板生产线和为其配套的多色印刷开槽机，贴面机等各种纸箱机械设备。
成都飞机工业集团包装机械有限公司
成都飞机工业集团包装机械有限公司是成飞集团下属的全资子公司。主要产品包括：各型三、五、七层瓦楞纸板生产线，系列高档水性印刷开槽机，数控分切压痕机，全自动彩色贴面机和粘箱机等纸箱成型设备。
烟台信达包装器材有限公司
烟台信达包装器材有限公司是由中国包装进出口总公司控股的股份制企业。主要产品包括：三、五、七层瓦楞纸板生产线和印刷开槽机。
南海东方纸箱机械实业有限公司
东方纸箱机械实业有限公司成立于1992年，主要生产瓦楞纸箱机械。主要产品包括：印刷开槽模切机（上印）、印刷开槽模切机（下印）和水性纸箱印刷机。
上海鼎龙机械有限公司
上海鼎龙机械有限公司创建于1966年，是专业生产纸箱、纸盒印刷、模切包装机械的企业。主要产品包括：6大系列、24个规格瓦楞纸板水性印刷开槽模切机(上印和下印) 和系列纸箱纸盒平压平模切机。
3． 主要厂商2003年的市场表现
1) 瓦楞纸板生产线
湖北京山是国内瓦楞纸板生产线市场的霸主，一家独占了66%的市场份额。主要的5家制造厂商共计占有97%的市场份额，市场的集中度相当高。就国内瓦楞纸板生产线的销量情况，具体的市场表现如图三所示：
湖北京山作为中国包装机械行业第一家上市公司，规模庞大，其产品覆盖了高、中、低各档次三、五、七层瓦楞纸板生产线及单面瓦楞生产线。在全国各地区设有13个经销公司，38个零配件供应和维修服务中心及5个瓦楞辊修复中心，拥有完善的营销网络和售后服务体系，这一切奠定了其瓦楞纸板生产线霸主的地位。
2) 瓦楞纸板印刷机械
南海东方、上海鼎龙领先于瓦楞纸板印刷机械市场，分别取得24%和17%的市场份额。主要的3家制造厂商共计占有57%的市场份额，已表现出明显的市场集中趋势。就国内瓦楞纸板印刷机械的销量情况，具体的市场表现如图四所示：
南海东方和上海鼎龙是瓦楞纸箱机械行业专业化的代表。两家企业均专注于瓦楞纸板印刷机械的研发和生产。专业的研发和生产带来了专业化的产品，两家企业的产品均领先于国内同行，达到与国际同步的水平。在国内瓦楞纸箱制造业普遍追求更高的印刷品质的形势下，南海东方和上海鼎龙的产品表现出明显的竞争优势。而它们的价格定位又低于台湾设备和进口设备，从而相对台湾设备和进口设备具有明显的价格优势。
专业品质的产品、适中的价位以及对市场需求的准确把握，这一切成就了南海东方和上海鼎龙的市场领先地位。
4． 主要厂商产品线分布及平均价位
1) 瓦楞纸板生产线
国内主要瓦楞纸板生产线制造厂商的产品线分布及平均价位情况如下表：
2) 瓦楞纸板印刷机械
国内主要瓦楞纸板印刷机械制造厂商的产品线分布及平均价位情况如下表：
说明：该部分的平均价位特指印刷开槽机和印刷开槽模切机的平均价位。
四、 国产设备Vs台湾设备&进口设备
目前，国内瓦楞纸箱机械市场主要由国产设备、台湾设备、进口设备三大力量组成。其中，进口设备又可细分为欧美进口设备、日韩进口设备，在此并作进口设备。
1． 瓦楞纸板生产线
2003年，在国内瓦楞纸板生产线市场上，国产设备、台湾设备、进口设备的市场价位对比如下图：
从上图可发现，2003年台湾设备在国内市场的平均售价是国产设备的1.5倍，而进口设备的售价则是国产设备的4倍，价格差异相当悬殊。
从销量来看，国产设备、台湾设备、进口设备的市场份额表现如下图所示：
从上图可以发现：
1) 国产设备由于价格低廉，产品性能基本能满足国内市场要求，夺得了80%的巨大份额。
2) 台湾设备、进口设备性能相对先进，但在国内市场的营销力度相对较小，价格也普遍高昂，同国内市场的资金承载能力存在较大差异。其取得的市场份额总和仅20%。
3) 台湾设备在三类设备中处于居中的位置，产品性能居中、产品价位居中，再加上对国内市场相对更为熟悉，取得了13%的市场份额。
2． 瓦楞纸板印刷机械
2003年，在国内瓦楞纸板印刷机械市场上，具体就印刷开槽机、印刷开槽模切机，国产设备、台湾设备、进口设备的市场价位对比如下图：
说明：该部分的平均价位特指印刷开槽机和印刷开槽模切机的平均价位。
从上图可以发现，2003年台湾设备在国内市场的售价平均是国产设备的1.6倍，而进口设备的平均售价高达国产设备的6倍，价格极为高昂。
从销量来看，国产设备、台湾设备、进口设备的市场份额表现如下图所示：
从上图可以发现：
1) 基于中国市场的特殊性，国产设备虽然技术相对落后，但是价格极为低廉，适合国内市场的需求。国内设备一举夺得了80%的巨大份额。
2) 台湾设备、进口设备性能先进，但价格较国产设备贵出许多，主要面向国内的高端市场。其取得的市场份额总和仅20%。
3) 进口设备优秀的印刷品质，适应了国内高端市场对印刷品质的要求，取得了10%的市场份额。
五、 中国瓦楞纸箱机械市场发展预测
1．瓦楞纸箱机械技术发展趋势
未来数年内，瓦楞纸箱设备有以下几大发展趋势：
1) 提高生产效率
主要是通过提高瓦楞纸板生产线或瓦楞纸板印刷机械的作业宽度和作业速度，提高单位时间的作业量，从而提高瓦楞纸箱设备的生产效率。
近几年来，随着国内瓦楞纸箱需求量日益增长、纸箱制造厂商的不断成长，规模化生产成为中国纸箱制造业的发展趋势。纸箱制造厂商要进行规模化生产，对瓦楞纸箱机械的生产效率也就提出了更高的要求。
2) 提高作业品质
主要是通过提升瓦楞纸板生产线的粘合强度、低克重加工能力，全面提升瓦楞纸板的质量；对于瓦楞纸箱印刷开槽机则是通过提高套色精度、网纹辊线数提升纸箱印刷的品质。
2000年以来，国内瓦楞纸箱包装用户一改传统的运输包装理念，开始追求销售包装，对瓦楞纸箱的印刷品质和外在表现提出了更高的要求。此外，国内瓦楞纸箱普遍质地较软，抗破强度不足，随着国际纸箱巨头加快进入中国的进程，这一劣势将表现得越来越明显。
3) 提高设备运行品质
主要是指提高瓦楞纸箱机械的运行稳定性、自动化水平和操控方便性。通过改进设计结构提高瓦楞纸箱设备的运行稳定性；通过不断引入电气元件、电脑程控系统提升瓦楞纸箱设备的自动化水平和操控性能。从而保证设备长时间高速、稳定的运行。
4) 智能化管理
主要是指通过电脑程控系统实现对配料、下单、换单、库存管理等生产环节的可视化科学管理，以提升生产效率，降低原材料浪费。
据业内专业人士统计，未进行科学配料较之科学配料多浪费7%的原材料。
2．瓦楞纸箱机械市场走势预测
在本次调查过程中，大部分厂商对未来市场充满信心，有85%的厂商认为瓦楞纸箱机械市场仍处于增长期。具体如下图所示：
在谈到瓦楞纸箱机械市场还会增长多少年时，65%的厂商认为瓦楞纸箱机械市场的增长期将持续四年以上。具体情况如下图所示：
究其原因，多数厂商认为：
1．近几年来，国民经济的持续高速稳定增长，带动瓦楞纸箱包装需求量大增，造就了今天瓦楞纸箱制造业和瓦楞纸箱机械制造业的繁荣。全球经济和政治相对比较稳定，而中国政府历来坚持和平稳定的政策，广大厂商对中国经济在未来十余年内仍会持续高速稳定增长充满信心。瓦楞纸箱机械市场也将在宏观经济的推动下继续繁荣，继续保持增长的态势。
2．国内正在运行的瓦楞纸箱机械多数是90年代的产品，在未来数年内将相继步入更新换代的时期，部分技术落后的机械设备将会面临淘汰。瓦楞纸箱机械设备每年的更新换代将持续带来订单。
3．国内瓦楞纸箱机械科技含量普遍较低，较之国际水平还有很大的一段差距。弥补这一差距尚需要较长的一段时间。
3．瓦楞纸箱机械未来市场竞争格局
在对未来市场竞争格局的看法上，厂商的观点主要集中于三个方面：
1) 竞争更趋激烈
2000年以来，瓦楞纸箱机械行业持续高速发展，在取得丰硕胜利果实的同时，也迎来了残酷的竞争。面对巨大的市场，国内瓦楞纸箱机械制造厂商日益增多，台资、外资厂商也纷纷进入中国市场。台资、外资厂商技术起点高、产品较国产设备领先许多，其资金实力也较国内厂商雄厚。随着国外厂商逐步在中国建设厂房，实现其本土化生产的进程，国内厂商将面临巨大的竞争压力。
2) 市场份额更为集中，少数领先厂商占据多数市场份额
未来瓦楞纸箱机械比的就是设备的技术水平、价格和售后服务。它要求瓦楞纸箱机械制造厂商具有足够的技术实力和资金实力，以保证产品的研发力度，并要求实现一定的规模化生产以较好的控制成本。同时，随着市场竞争的加剧，对瓦楞纸箱机械制造厂商的营销体系和售后服务体系也提出了更高的要求。
因此，先进的技术水平、雄厚的资金实力、有效的成本控制、完善的营销及售后服务体系成为瓦楞纸箱机械市场的制胜要素。由此，市场也将逐步向掌握了前述要素的行业领先企业集中。
3) 行业分工更加专业化、更加细化
专业化分工是衡量一个行业现代化水平的标志，行业专业分工的深化和细化是大势所趋。瓦楞纸箱机械技术含量越来越高，大而全的生产模式势必影响厂商的研发力度。为提升产品竞争力，瓦楞纸箱机械厂商需要将有限的力量集中于核心产品。
目前，瓦楞纸箱机械制造业已经出现了前道和后道的专业化分工，而随着时间的推移，这一分工将更加专业化、更加细化。
名词解释：
作业宽度，是指瓦楞纸箱机械的最大加工宽度，如：瓦楞纸板生产线的最大进纸宽度、印刷开槽机的最大印刷宽度。
作业速度，是指瓦楞纸箱机械的最大加工速度，如：瓦楞纸板生产线的最大制板速度、印刷开槽机的最大印刷速度。
